國民黨第一次反共高潮開始。

中共領導的山西抗日決死隊誓師自衛，堅決反擊閻軍進攻

1939年12月5日，國民黨政府命令胡宗南部隊向陝甘寧邊區發動進攻，先後占領淳化、洵邑、正寧、寧縣、鎮原5個縣城，並調動大軍準備進攻延安。

12月1日，閻錫山命令共產黨領導的抗日決死隊第二縱隊於5日進攻日軍，此舉將使該部置於日頑兩面夾擊境地。因此第二縱隊拒絕執行命令。閻便宣布第二縱隊為“叛軍”，下令“討代”，以6個軍的兵力，向隰縣、孝義一帶的新軍攻擊。3日，王靖國第十九軍、陳長捷第六十一軍將決死二縱隊一九六旅旅部包圍解決。第二縱隊苦戰突圍，部分轉入晉西北。閻隨即襲擊八路軍後方醫院，慘殺隰縣等6個縣的政府、犧盟會幹部及八路軍第一一五師傷病員千餘人。同時，閻令趙承緩進攻晉西北抗日決死隊和第一一五師第三五八旅。

在晉東南，閻軍孫楚部暗結日偽軍，進攻決死隊第三縱隊，殺共產黨領導的軍隊600餘人，綁架千人。沁水、陽城、晉城、浮山、長治等抗日政權被摧毀。4日。孫楚搗毀南陽城犧盟會的《新生報》社，編輯王良被活埋。

1940年2月，冀南地區的國民黨軍石友三部攻打八路軍。3月，蔣介石命令朱懷冰部進攻太行山的八路軍。針對國民黨發動的第一次反共高潮，八路軍總部將三五九旅由晉察冀根據地調回陝甘寧邊區，配合留守部隊，擊退國民黨軍隊的進攻，摧毀綏德分區5個縣的反動政權。在太行區、冀南區，八路軍奮起還擊朱懷冰、石友三部的進攻，消滅朱部3個師，石部被擊潰。