日本淳仁天皇退位。稱德天皇登基。

第48代天皇：稱德天皇（女，在位764-770）
　　稱德天皇聲稱自己是以出家人身份治理國家，自然大臣也可以是出家人。於是提拔她的和尚情人道鏡為太政大臣，766年10月，進一步授其“法王”之位，其供奉完全和天皇一般無二。兩人同宿同飛，道鏡出入宮禁，儼然成了無發的天皇。一時間，稱德天皇與“妖僧”道鏡實行恐怖統治，大行“順我者昌，逆我者亡”的一言堂。朝廷內外，人心惶惶，不可終日。稱德天皇雖然自己與和尚盡享床笫之樂，卻下令禁止有婦之夫包二奶，與第三者來往--真是只許州官放火，不準百姓點燈。
　　道鏡被封為國師，一時權勢熏天。不想，道鏡得隴望蜀，不再滿足於天皇的情人，竟想自己親自當一回真天皇。767年，在道鏡主持下改元為“神護景雲”。769年5月，他暗中指使宇佐的八幡宮的主神官散布“道鏡即位，天下太平”的神諭。八幡神宮並正式向朝廷宣布了神諭，遭到貴族、大臣以及大部分正直僧人的反對。一天夜裡稱德女皇聲稱她夢見八幡大神教她去宇佐神宮去取神諭。稱德天皇派和氣清麻呂為特使，前往神宮去確認神諭。如果神諭為真，她就讓位給道鏡。過了一個月，和氣清麻呂取回的神諭說：“道鏡無道，敢窺神器，天國立嗣，要歸皇族。無道之人，宜早清除。”道鏡請稱德女皇懲罰和氣清麻呂，稱德女皇也很不滿意這個神諭，便將和氣清麻呂流放。道鏡一計不成，又生一計，乾脆準備武裝奪權。稱德女皇在臨終前得到道鏡起兵的情報，命令平城京的守衛任務交給藤原氏兄弟，挫敗了道鏡的陰謀。不久稱德女皇去世，天皇夢泡了湯的道鏡跑到天皇陵為他的情人女皇守陵去了。