醜小鴨在天鵝群中生活得很快樂。儘管他的哥哥姐姐從前看不起醜小鴨，醜小鴨還是很想念它們。
有一天醜小鴨終於忍不住了，就從湖裡捕了許多小魚、小蝦米。它要帶去看望他的親人們。
鴨媽媽看見遠處飛來一隻天鵝，它對天鵝說：“呦，是什麼風把您吹來了？”
醜小鴨對媽媽說：“你怎么不認識我了，我是醜小鴨啊！”“你明明是天鵝，怎么會是醜小鴨呢，這不可能。”鴨媽媽說。
醜小鴨向媽媽講述了自己的經歷。這時，哥哥、姐姐從屋裡出來，對醜小鴨說：“對不起，我們不該嘲笑你。更不該從表面看人，請你原諒我們。”
醜小鴨說：“沒事，過去的事，不要再提了。”
醜小鴨和親人們生活了一段時間後，又飛回了天鵝群。和天鵝們一起過著快樂、幸福的生活。