卡科尋爸爸

卡科的爸爸是一位著名的童話作家，他記載著魔王卡拔斯的秘密，卡拔斯發現後，並讓人把他捉去。卡科和不林科去尋找爸爸。

卡科和不林科在路上，遇到一位司機，司機決定帶卡科和不林科進入旅程。

玫瑰館

卡科和不林科來到玫瑰館，只見玫瑰館的女王是一個六七歲的小女孩，卡科和不林科來到玫瑰館，卡科讓女王告訴他爸爸在哪兒，女王讓卡科過七關，如果過不去，就把不林科給她。

第一關：走迷宮；第二關：猜拳；第三關：和猴子比賽；第四關：撿金子……

誘惑島

卡科和不林科來到誘惑島，卡科找爸爸，爸爸就在前面，那是誘惑。大家都被誘惑輸散了，卡科和不林科去了國王的房間，卡科也被迷惑了，不林科救了卡科，卡科把迷惑人心的機器弄壞了，大家都得救了。

卡科和不林科在旅程中尋找爸爸。